“天地会”首领陈近南（刘松仁 饰）在一次行动中幸得韦小宝（周星驰 饰）相救，小宝就此加入天地会，被派到王宫当卧底，偷取藏有清朝秘密的四十二章经。刺龙意识到危险迫近，他用法术请来祖先，而祖先则将一百年的法术传给了任童。

黑耀石 杰克·卡雷（Jack Carre）被他悲惨的过去所困扰，他是一个伤痕累累的内向者，他自愿参加了一种神奇的新组织再生药物的 I 期临床试验，该药物被称为“黑曜石”。他带着小白猴梅蒂欧终于费尽周折搭上了霍格列号海轮。

琢磨不愿谋害这位良师益友，他与太田黑正式决裂，于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手，更要面对他的宿敌志坚原楯城（石橋雅史 饰）……慑魄惊魂 1：...And All Through the House这个故事讲述一名在圣诞前夕谋杀了自己丈夫的女子正在处理尸体之际，曾在广播中报道过的一名有着强烈杀人倾向并乔装成圣诞老人的模样变态却逃窜到她家附近，而这时的她却无法报警....2：Reflection of Death一名男子为了私奔，不惜抛妻弃子，深夜与情人驾车逃离本来的居处，可是在路上却发生了令人异想不到的恐怖事件，这个故事十分精彩，后期的《小岛惊魂》，甚至是《死神来了》等很多恐怖片的灵感来源都可以在这个故事里得到充分体现3：Poetic Justice讲述两名冷酷势力的父子，为了赶走他们一向讨厌的邻居，用尽残忍冷酷的手段而逼死他人并最终得到报复的故事，这个故事非常传统，剧情也几近老套，但是由于老牌演员Peter Cushing那令人惊叹，入木三分的表演而提高到了另一个层次，让观众深深为故事里那位受尽排挤，但却善良孤独的老人而同情悲愤。十一月的圣诞 罗德岛的一个小社区聚集在一起，提前几周为一名患有危及生命的疾病的 8 岁女孩创造了特殊的万圣节和圣诞节时刻。

过程中二人情愫不断蔓延，临界暧昧之际谁会先行表白？提姆和艾瑞克的十亿美元大电影 美国喜剧界有Tim Heidecker和Eric Wareheim这两位不大不小的明星，在《提姆和埃里克精彩秀，伟大的工作（Tim and Eric Awesome Show, Great Job）》之后，二位打起了更大的算盘，于是就有个这部名字更气派的新片——《提姆和艾瑞克的十亿美元大电影》。诺拉痛苦万分，把所有的错误都归结在自己的身上，在痛苦下她开枪赶走了爱马泰德，当她准备开枪自杀时，被丈夫及时制止，并送入医院治疗。

本季蘑菇屋四人将在这平凡又珍贵的日子里，携手嘉宾好好吃饭一起看炊烟蒸腾、好好锻炼放眼田园美景、好好读书愿未来可期、好好生活珍惜当下时光，将“每一天都要好好过”的生活理念传递给大家。随后米可把阵的机器人打败，救出真。

经过多番接触，二人感情升温。谁知在追查三合会头目游达富的犯罪事实过程中，道行意外遇害身亡。